ОАО «РОСНАНО», планирующая до ноября-декабря 2012 года продать в рамках частного размещения до 10% акционерного капитала, выбрала лид-менеджеров проекта и хочет завершить до лета процедуру due diligence в рамках готовящейся сделки, сказал в среду на брифинге заместитель главы РОСНАНО Олег Киселев.

«Если мы хотим совершить эту сделку в ноябре-декабре текущего года, то due diligence должны закончить, на мой взгляд, к лету», — сказал он, уточнив, что речь не идет пока о полноценном IPO компании.

Лид-менеджеры — ВТБ Капитал и Merill Lynch, due diligence будет проводить Pricewaterhouse Coupers.

Для финансирования новых проектов РОСНАНО планирует расширять список доступных финансовых средств, в том числе за счет привлечения долгового капитала.

РОСНАНО разместила в декабре 2011 года три выпуска семилетних облигаций совокупным объемом 33,0 миллиарда рублей, ставка купона была установлена на уровне 8,9% годовых на весь период обращения [ID:nRXE6BD0DH]; 73% эмиссии было приобретено Внешэкономбанком.

РОСНАНО планировала в 1-м квартале 2012 года размещение двух выпусков облигаций на общую сумму 20 миллиардов рублей сроком обращения от семи лет [ID:nRXE7B70X8].

Киселев подтвердил планы по заимствованиям на локальном рынке в 2012 году, но сказал, что объем выпусков составит 28 миллиардов рублей, а размещение пока отложено в ожидании благоприятной рыночной конъюнктуры.

«Мы находимся в процессе финальной части регистрации проспекта эмиссии, но я буду очень осторожен в дате выпуска этого облигационного займа. Буду искать окно», — сказал Киселев, не став уточнять, в какой период года может состояться размещение.

Организаторы рублевых бондов компании — ВТБ Капитал, Газпромбанк.

По состоянию на 14 марта (включительно) задолженность РОСНАНО по кредитам и займам под государственные гарантии составляет 69,215 миллиарда рублей, уточнили Рейтер в компании.

Новая стратегия РОСНАНО до 2015 года обсуждалась в среду на совете директоров компании, а ее доработанный вариант будет рассматриваться теперь в третьем квартале: РОСНАНО, выполнив свою миссию как институт развития, хочет получить статус инвестиционного фонда.

«Приоритетным вариантом бизнес-модели компании является инвестиционный фонд компании с контрольным пакетом у государства», — сказал Киселев.

Для соответствия требованиям, предъявляемым к международным фондам, компании предстоит пройти через сокращение до 20% персонала по всему холдингу и оптимизацию издержек.

«Мы хотим попасть в категорию эффективных компаний. Мы хотим, чтобы наш объем затрат был не более 2,5% отношения издержек к объему активов, находящихся под управлением. Мы бы хотели, чтобы к концу 2012 года оно приблизилось к международным стандартам», — сказал Киселев.

Существенное, примерно на 70 человек, сокращение персонала, ждет компанию в ближайшее время, добавил он: «У нас не совсем правильная структура бэк-офиса и фронт-офиса, будем бороться за их соотношение один к одному».

РОСНАНО планировало довести к 2015 году объем производства проектных компаний с ее участием до 300 миллиардов рублей при общем объеме производства наноиндустрии в РФ в 900 миллиардов рублей.

Объем финансирования проектов в 2011 году составил (накопленным итогом) 192,6 миллиарда рублей, а на 13 марта 2012 года в РОСНАНО утверждены 145 проектов с общим бюджетом 568,5 миллиарда рублей, включая софинансирование со стороны компании в объеме 239,8 миллиарда рублей.

От проектов на сумму 17,9 миллиарда рублей компания отказалась, более половины из них будут развиваться самостоятельно за счет других источников финансирования.

Совет директоров РОСНАНО одобрил в сентябре 2011 года допэмиссию на 47,2 миллиарда рублей для увеличения уставного капитала в 8,3 раза до 53,7 миллиарда рублей путем размещения 47,2417 миллиарда рублей обыкновенных акций номиналом один рубль в пользу РФ.