За последние несколько дней произошли три важных события, которые могут изменить структурную парадигму, которая движет торговлей и политикой в отношении микрочипов, которые, в свою очередь, определяют наш выбор телефонов, которые мы носим, автомобилей, которые мы водим, медицинских устройств, которые нам нужны. истребители, которые мы покупаем, и компьютеры, которые мы используем.

И за всем этим стоит фактор Китая, который подтолкнул ведущие промышленные и военные державы «свободного мира» к обеспечению безопасности ресурсов и цепочек поставок, и лишению Пекина стратегических активов.

Во-первых, администрация Байдена призвала Конгресс США разблокировать 52 миллиарда долларов в виде субсидий на внутреннее производство микросхем.

Во-вторых, Европейский Союз (ЕС) продвигает аналогичный Закон о микросхемах, цель которого – удвоить производство полупроводников в странах ЕС до 20 процентов от общемирового объема к концу десятилетия.

В-третьих, из-за китайско-тайваньского боя с тенью в Литве Тайбэй объявил об инвестиционном плане на 200 миллионов долларов в экономику это страны, который будет включать сотрудничество в области чипов.

Из-за постоянно растущей угрозы вторжения Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) — с огромной долей в 54 % мирового дохода от литейного производства (чипов) — в настоящее время рассматривает диверсификацию своего производства в странах, которые, по ее мнению, придут к спасению Тайваня в случае китайского вторжения.

Тайвань до сих пор концентрировался в этом отношении на Соединенных Штатах и Японии. Но теперь кажется, что Тайбэй готов стать частью европейской полупроводниковой экосистемы.

Можно отметить, что в настоящее время глобальная индустрия чипов сильно фрагментирована, каждая фрагментация имеет свою специализацию, будь то добыча сырья, проектирование, исследования и разработки, машиностроение или контрактное производство (литейные заводы), тестирование, сборка или упаковка.

В то время как полупроводниковая промышленность в основном сосредоточена в Азии, компании США владеют 47% мирового рынка сбыта, за ними следуют Корея (19%), Япония (10%), Европа (10%), Тайвань (6%) и Китай (5%).

Как справедливо заметил Джулиан Камаса, исследователь из швейцарской и евроатлантической группы безопасности в Центре исследований в области безопасности (CSS), ни одна страна в мире сегодня не является самодостаточной в производстве микросхем.

Завод Intel в Лейксипе под Дублином.

Тем не менее фактом является то, что доминирующие игроки в секторе микрочипов находятся в Восточной Азии из-за их «литейных заводов», которые занимаются контрактным производством. Их клиенты заранее уточняют дизайн чипа и объем заказа.

И здесь Тайвань лидирует, имея 63-процентную долю мирового рынка. TSMC поставляет свою продукцию ведущим мировым производителям графических процессоров для компьютеров и серверов. Его крупнейшим покупателем является Apple. Тайвань также является домом для группы ASE (Advanced Semiconductor Engineering Inc), мирового лидера в области тестирования и сборки.

У Южной Кореи есть литейный завод в Samsung, который занимает 17 процентов мирового рынка и зарекомендовал себя как второй по значимости игрок после TSMC.

Япония славится компаниями, специализирующимися на производстве пластин и покрытии. Крупнейший в мире производитель кремниевых пластин Shin-Etsu числит среди своих клиентов TSMC и Samsung. Renesas Electronics, компания, специализирующаяся на производстве микросхем для автомобильной промышленности, также базируется в Японии и считается третьей по величине компанией в этом сегменте.

Etsu Shin Chemical

В Китае находится Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), пятый по величине контрактный производитель. Но поскольку он частично принадлежит государству, с декабря 2020 года он находится под санкциями США. Санкции также негативно сказались на Китае, который особенно слаб в области передовых микропроцессоров, необходимых для смартфонов, настольных компьютеров и ноутбуков.

Санкции также ослабили китайскую компанию Huawei, которая, кстати, была вторым по важности клиентом тайваньской TSMC после американской Apple. Фактически, Huawei разработала дизайн усовершенствованного чипа под названием HiSilicon Kirin 9000, а затем передала производство чипа TSMC. Однако из-за санкций США тайваньская компания прекратила поставки чипов китайцам.

В Европе самая крупная полупроводниковая компания ASML (Advanced Semiconductor Materials Lithography) базируется в Нидерландах. Она специализируется на производстве машин для создания очень сложных чипов. Покупателями этих машин являются все литейные заводы, такие как TSMC, Samsung и SMIC, и каждая машина стоит около 120 миллионов евро.

В настоящее время Китай находится в слабом положении по микрочипам, хотя и прилагает все усилия для развития отечественных мощностей по производству самых передовых типов этих чипов. Но он не имел большого успеха, поскольку производство этих передовых чипов является высокотехнологичным предприятием, которым Пекин не очень одарен, поскольку он специализируется в основном на реверс-инжиниринге или клонировании иностранных продуктов, метод, который оказался достаточно дешевым и эффективным в своей конкуренции с США или Западом.

Калифорнийская компания Intel теперь намерена войти в литейный бизнес и инвестировать в это 20 миллиардов долларов США. В таком случае это плохая новость даже для TSMC и Samsung. Конечно, TSMC заявила, что в этом году она увеличит капитальные затраты до $44 млрд. Южнокорейская компания Samsung Electronics также сообщила о значительном увеличении расходов на полупроводники.

И именно здесь со стратегической точки зрения исходит опасность для мира и безопасности во всем мире. Чем больше разрыв между Китаем и другими странами, в частности США, в этой геополитической гонке за микрочипами, тем больше становится глобальное опасение, что Китай применит силу для реинтеграции Тайваня, который он считает «неотъемлемой» частью материка.