Блог компании Selectel. Мы не раз и не два писали о влиянии санкций США на китайские компании из отрасли производства и разработки электроники. Сначала казалось, что санкции действуют, и очень хорошо — у Китая начались сложности почти сразу после введения различных мер со стороны США. Но спустя несколько лет победитель все еще не определен. Более того, текущая ситуация приводит к заметному финансовому укреплению компаний из Южной Кореи, которые специализируются на аппаратуре для производства и контроля микросхем в то время, как Китай продолжает развивать свое производство.

Как известно, европейские поставщики больше не могут производить и продавать передовое оборудование в КНР. В то же время, многие азиатские компании не подпадают под эти ограничения. Это позволяет им увеличивать объемы поставок на китайский рынок и наращивать свою долю в нем в условиях активного подъема IT-сектора. Подробнее — под катом.

Что вообще происходит?

В контексте торговой войны южнокорейские компании, специализирующиеся на производстве оборудования для полупроводников, становятся значимыми участниками этого противостояния. Китай уже активно перераспределяет заказы в пользу южнокорейских вендоров для обеспечения своих потребностей литографическим оборудованием. Это позволяет КНР уменьшить свою зависимость от западных поставщиков, и параллельно укрепляет позиции азиатских производителей аппаратуры.

Одним из примеров ограничений для китайского рынка является голландская компания ASML, которая ранее поставляла значительные партии оборудования в Китай. Теперь Нидерланды наложили запрет на продажу определенного типа оборудования — DUV-литографии. Это правило вступило в силу после того, как китайская Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), вероятно, использовала DUV-литографию от ASML и свою технологию обработки N+2 для создания 7-нм чипов для компании Huawei. Этот чип, названный Kirin 9000s, дебютировал в смартфоне Mate60 Pro от Huawei в конце августа.

После этого руководство ASML заявило, что компани намерена решительно защищать свою интеллектуальную собственность и повысить меры по обеспечению безопасности.

При этом Петер Венник, глава ASML, признает, что санкции заставили Китай действовать нестандартно, развивать собственное производство и искать новые способы добычи информации, в том числе с применением промышленного шпионажа и подкупом сотрудников. По словам Венника, Китаю сложно искать поставщиков оборудования для микросхем. Но несмотря на это, статистика показывает, что усредненный рост выручки шести самых крупных не китайских компаний по производству микросхем составляет 0,6%. В то время, как рост выручки шести самых крупных китайских компаний за тот же период составил 39,4%.

Подобные ограничения по продаже оборудования также касаются американских и японских вендоров, но не затрагивают южнокорейские компании, среди которых выделяется Nextin. На сегодня она без препятствий поставляет необходимое оборудование в Китай. Nextin заключила значительный контракт с Китаем на поставку оборудования для оптического контроля качества кремниевых пластин на сумму около $5,4 миллиона. В рамках этого соглашения Китай приобретет станцию Aegis 3, предполагаемо опережающую свою предшественницу Aegis 2 на 30% в скорости работы.

Что еще?

Инструменты, производимые Nextin, предназначены для эффективного выявления дефектов на кремниевых пластинах. Оборудование Aegis способно проверять как 200-мм, так и 300-мм пластины. Метод светлого поля, использующий отраженный свет, обнаруживает дефекты размером до 15 нм, в то время как метод темного поля, базирующийся на рассеянном свете, способен выявлять дефекты размером до 30 нм.

Хотя способность инструмента Nextin Aegis может показаться не столь впечатляющей в контексте современных стандартов, у него остаются перспективы для инспекции пластин с 14– и даже 7-нанометровыми чипами.

Учитывая, что инструменты оптического обнаружения работают быстрее электронных или многолучевых аналогов, они становятся широко востребованными в данной сфере.

На фоне удачного контракта, в Nextin заявили, что планирует поставлять больше единиц своих комплектов китайским литейным заводам и производителям микросхем памяти. Но даже сейчас компания уже сотрудничает с крупными китайскими производителями.

Так, Nextin является поставщиком производственного оборудования для заводов корейской компании SK Hynix, одного из крупнейших производителей чипов памяти в мире, имеющихся в Китае. Кроме того, часть продукции Nextin поставляется на завод китайской компании Yangtze Memory Technologies (YMTC) в Ухане.

YMTC занимает ведущие позиции на мировом рынке флеш-памяти. Начав свою деятельность в 2016 году, компания вышла в лидеры отрасли, даже привлекая внимание Apple в качестве потенциального поставщика. Впрочем, в декабре 2022 года власти США включили YMTC в свой «черный список», что привело к санкциям и сокращениям персонала. Однако в осенний период 2023 года YMTC получила значительные финансовые инвестиции со стороны китайского правительства в размере миллиардов долларов США, и смогла не только сохранить текущие наработки, но и выпустить самую емкую в мире флеш-память.

Кроме того, Nextin сотрудничает с Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) – крупнейшим в Поднебесной империи и одним из крупнейших в мире контрактных производителей микросхем, также входящим в санкционный список США. Новые контракты с китайскими компаниями выглядят обнадеживающе для Nextin. Особенно на фоне падения операционной прибыли и выручки в третьем квартале этого года на 77% и 66% из-за глобального экономического спада.

Имеются данные и о том, что Nextin увеличивает объем инвестиций в целом, направляя $200 млн в один из проектов в сфере высоких технологий. Эти средства будут использоваться для создания передовой производственной и исследовательской базы для оборудования по оптической инспекции в Китае. По сути, КНР полагается на Nextin и другие южнокорейские компании в реализации своего амбициозного плана — стать ведущим производителем чипов в мире.